Аналитики ГК «ФИНАМ» оценили инвестиционную привлекательность Driven Brands

Аналитики ГК «ФИНАМ» провели исследование инвестиционной привлекательности компании Driven Brands — крупнейшей в Северной Америке автомобильной сервисной компании.
Масштабируемая диверсифицированная платформа Driven Brands удовлетворяет широкий спектр основных потребностей владельцев коммерческих автомобилей, включая покраску, ремонт, замену стекол, замену масла, техническое обслуживание и мойку автомобилей.
Эксперты отмечают, что даже в условиях кризиса компания генерировала прибыль. По итогам 2019 года компания принесла $7,8 млн чистой прибыли против $7,1 млн годом ранее.
Вместе с тем, рост цен на топливо, ужесточение экологического законодательства снижают спрос на транспортные средства с ДВС и, как следствие, их ремонт и техническое обслуживание.
Некапиталоемкая бизнес-модель компании обеспечивает стабильную выручку и высокую операционную маржу, а также предполагает ограниченные капитальные затраты на техническое обслуживание. Генерирование существенного свободного денежного потока и рост эффективности капитала приводят к значительному увеличению акционерной стоимости компании.
В рамках IPO Driven Brands планирует разместить на бирже NASDAQ 38 млн обыкновенных акций по цене от $17-20 за штуку. Кроме того, андеррайтеры имеют опцион на покупку дополнительных 5,7 млн акций в течение 30 дней после размещения.
В результате размещения компания рассчитывает привлечь порядка $658 млн (по средней цене предложения $18,5 за акцию за вычетом издержек на размещение) или $758 млн, если андеррайтеры реализуют свой опцион.
Полученные средства компания планирует использовать для погашения кредитной задолженности.
По мнению аналитиков «ФИНАМа», вложения в акции компании могут быть интересны инвесторам.
Источник

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: