Управление активами – это процесс управления индивидуальным финансовым, инвестиционным, налоговым, юридическим и имущественным планированием. Комплексный процесс управляет не только инвестициями. Он заботится о финансовом планировании человека на протяжении всей его жизни. Есть институты, а также независимые сертифицированные специалисты по финансовому планированию, такие как Тереза ​​Колло. Они справятся с вашими личными и деловыми финансовыми потребностями.

Эти внештатные специалисты по финансовому планированию могут быть дипломированными бухгалтерами, обладателями степени MBA, лицензированными управляющими портфелями и инвестиционными консультантами. В дополнение к этим независимым планировщикам существуют также учреждения, крупные корпорации, розничные банковские услуги, крупные банки и крупные брокерские конторы. Они используют различные инструменты для управления вашими существующими средствами и увеличения вашего потенциала для получения дохода от активов и инвестиций. Управление активами имеет ряд преимуществ и предлагает различные услуги.

Виды предлагаемых услуг (для физических лиц)

* Планирование недвижимости — это будет применяться ко всем вашим свойствам и свойствам. Он включает в себя проекты имущественного планирования, имущество от кредиторов и судебные иски. Это также поможет вам сэкономить на налогах, поскольку такой эксперт, как Тайронн Жак, дает лучший совет в этой области.

* Налоговое планирование. Налоговое планирование связано с минимизацией налоговых расчетов. Внештатный специалист, такой как Тереза ​​М. Колло, разработает стратегии по увеличению налоговых льгот и пособий. Они знают, как спланировать благотворительность и подать заявку на налоговые льготы. Таким образом, вы сможете поддержать дело и сэкономить немного денег в виде налогов.

* Инвестиционное планирование. Этот тип управления капиталом предполагает инвестиции на различных рынках. Ваши деньги не должны быть заблокированы в одной отрасли или рынке. Специалист по финансовому планированию, такой как Томас А. Ротштейн, создаст диверсифицированный инвестиционный портфель.

* Планирование страхования — страхование является очень важным аспектом личности. Важно спланировать свои страховые потребности. Независимый сертифицированный планировщик оценит ваш случай и предложит наилучшие планы страхования.

* Пенсионное планирование — оценивает ваши будущие финансовые потребности, т.е. сколько денег вам понадобится в старости.

* Передача активов. Управление активами также помогает передавать активы после вашей смерти вашим законным наследникам или другим бенефициарам. Включает в себя такие инструменты, как воля и доверие. В дополнение к этим услугам вы также можете рассчитывать на бизнес-планирование, планирование преемственности бизнеса и защиту активов.

Преимущества финансового планирования

У финансового планирования есть несколько преимуществ. Это помогает снизить подоходный налог, налог на имущество и налог на прирост капитала. Это также позволяет вам приумножать свои ресурсы и получать более высокую прибыль. Разнообразное портфолио, подготовленное Марио Ротанелли, сделает свое дело. Он защищает ваши активы от обязательств, кредиторов, ипотечных кредитов и многого другого.

Управление капиталом защищает ваши основные активы и помогает увеличить отдачу от ваших активов и инвестиций. Для достижения этой цели используется несколько инструментов. Инструменты представлены в виде планировщика сбережений, планировщика образования, калькулятора срочного депозита и т. д.

Раньше финансовое планирование ограничивалось корпоративным миром. На индивидуальном уровне его не было. Однако с осознанием и потребностью в профессиональном планировщике люди также выбирали такие услуги. Это выходит за рамки инвестиционного планирования, поскольку представляет собой целостный подход к управлению финансовой жизнью человека.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

14 − четыре =

Top.Mail.Ru