Бизнес-аналитика стала одним из самых многообещающих секторов на мировом рынке информационных технологий и является важной частью эволюции корпоративной информации в Китае. Статистика показала, что в 2007 году рынок бизнес-аналитики материкового Китая достиг 2 миллиардов юаней (260 миллионов долларов), что на 35% больше, чем в 2006 году, включая 900 миллионов юаней на лицензирование продуктов бизнес-аналитики и интеграцию 1,1 миллиарда юаней системы бизнес-аналитики. В настоящее время в Китае насчитывается более 500 компаний бизнес-аналитики (разработчики продуктов, интеграторы, дистрибьюторы и поставщики услуг), в которых работает около 80 000 сотрудников.
Под бизнес-аналитикой обычно понимают программные решения, которые могут объединять существующие корпоративные данные в соответствующие знания, чтобы помочь компании в процессе принятия решений. BI обычно включает в себя следующие технологии: витрина данных, хранилище данных, пользовательские запросы и отчеты, онлайн-аналитическая обработка (OLAP), интеллектуальный анализ данных, ключевые показатели эффективности и аналитическое приложение.
Ведущие компании в области технологий бизнес-аналитики в Китае
Guangzhou Sunnet — Sunnet работает уже девять лет, от многомерного аналитического продукта начального уровня BlueQuery2.6 в 2001 году до новейшего продукта BlueQueryEnterpriseV для многомерных корпоративных аналитических услуг.
Shanghai Tenly Software — продукция марки Tenly Markway включает аналитические системы, систему обнаружения сетей, интеллектуальную отчетность и программное обеспечение для тестирования. Его аналитическая система Markway была первым в Китае крупномасштабным проприетарным программным обеспечением для статистического анализа интеллектуальной собственности и интеллектуального анализа данных.
ADM Software — ADM успешно завершила более 200 крупных и средних проектов с использованием относительно сложных решений бизнес-аналитики для финансового, аэрокосмического, розничного и государственного секторов. ADM стала лидером в области систем поддержки корпоративных решений в Китае.
Beijing Ourway Power Co — это быстрорастущая компания по компьютеризации малых и средних предприятий. Его система анализа решений Power-BI для предприятий — это первое в Китае программное обеспечение для быстрой установки BI.
Конкуренция
В связи с ростом глобального бизнеса слияний и поглощений в 2007 году на рынке программного обеспечения для бизнес-аналитики отныне будут доминировать IBM, Oracle, SAP и Microsoft, при этом ожидается, что специализированные компании в области бизнес-анализа, такие как SAS, Informatica и Microstrategy, будут лидировать в разработке продуктов в отрасли. В настоящее время местным китайским компаниям бизнес-аналитики приходится 36% рынка в Китае, а китайские лицензии бизнес-аналитики составляют только 6% от общих доходов от лицензий бизнес-аналитики в Китае.
Многонациональные преимущества BI
Основными источниками доходов транснациональных корпораций бизнес-аналитики в Китае являются продажа продуктов, технические услуги и интеграция крупномасштабных проектов. Многонациональные компании теперь имеют конкурентное преимущество в хранилищах данных, интеллектуальном анализе данных, ETL (извлечение, преобразование и загрузка), отчетности и OLAP, с сильной долей рынка в крупномасштабных проектах в финансовом, телекоммуникационном, страховом и энергетическом секторах.
Преимущества национального бизнес-анализа
Местные китайские компании по бизнес-аналитике больше всего зарабатывают на системной интеграции и продаже продуктов, а местные компании, занимающиеся системной интеграцией, заняли более половины рынка системной интеграции в финансовом и телекоммуникационном секторах. Местные разработчики продуктов бизнес-аналитики добились значительных успехов в 2007 году, особенно продуктов бизнес-аналитики Sunnet и Runqian. Хотя разработчики продуктов успешно обновили свои основные технологии, партнерство с интеграторами и дистрибьюторами по-прежнему остается ключевым фактором их продаж за последний год.
Развитие отрасли
Рынки бизнес-аналитики в финансовой, телекоммуникационной и страховой отраслях выросли примерно на 20% в 2007 году, в то время как рост более 30% был зарегистрирован в энергетическом, производственном и государственном секторах. Среда внедрения систем бизнес-аналитики в масштабе предприятия становится все более и более сложной в крупных компаниях, поэтому она остается важной частью всего китайского рынка бизнес-аналитики в течение следующих трех лет. Компании среднего размера будут основной точкой роста на китайском рынке бизнес-аналитики, поскольку этот сегмент будет развиваться в следующие три года. Системы бизнес-аналитики для малого бизнеса все еще находятся на начальной стадии и, как ожидается, вырастут через пять лет. В целом, спрос на продукты бизнес-аналитики в Китае войдет в фазу быстрого роста в течение следующих пяти лет, оцениваемая стоимость которых составит 5 миллиардов юаней, с последующим продлением срока погашения еще на три года.
Программное обеспечение бизнес-аналитики может быть более независимо развернуто в крупных китайских компаниях, в то время как возможности бизнес-аналитики в малых и средних предприятиях могут по-прежнему полагаться на программное обеспечение для управления, такое как ERP и CRM. Таким образом, ожидается, что все больше и больше продуктов бизнес-аналитики будет объединяться с программным обеспечением для управления ERP и CRM в качестве дополнительных функций. Однако в долгосрочной перспективе разработчикам бизнес-аналитики в Китае следует уделять больше внимания действующим продуктам бизнес-аналитики.
Самыми большими препятствиями на пути популяризации продуктов бизнес-аналитики являются их высокие цены и отсутствие поддержки. В то время как такие отрасли, как финансы, телекоммуникации, страхование, энергетика и электроэнергетика, могут больше полагаться на возможности бизнес-аналитики, компаниям из других отраслей может потребоваться относительно меньше инвестиций в бизнес-аналитику. Ожидается, что вся индустрия бизнес-аналитики в Китае станет более конкурентоспособной, что снизит общий уровень цен. Следовательно, объем продаж лицензий на бизнес-аналитику увеличится, но общий рост стоимости продаж может оставаться относительно стабильным.
Анализ спроса на сегменты рынка
Спрос на продукты бизнес-аналитики из различных сегментов может со временем измениться, и по итогам 2007 года были следующие:
Отчеты и продукты OLAP. Отчеты — это фундаментальный аспект возможностей бизнес-аналитики, а многомерный OLAP-анализ — уникальная особенность бизнес-аналитики. Несмотря на то, что на продукты для отчетности и OLAP приходилось 45% рынка бизнес-аналитики, этот сегмент был очень конкурентным: более 80% акций принадлежали международным игрокам.
Продукты для хранилищ данных — хранилища данных и продукты для витрин данных сформировали еще одну основу для проектов бизнес-аналитики, на которые приходится 40% китайского рынка бизнес-аналитики, при этом иностранные поставщики занимают лидирующие позиции на рынке.
Инструменты ETL и интеграции данных. Хотя на ETL и интеграцию данных приходилось 40% типичного проекта бизнес-аналитики, инструменты ETL занимали только 9% рынка в Китае. Многие приложения в Китае по-прежнему полагаются на методы ручного кодирования, а это значит, что потребуется некоторое время, чтобы инструменты ETL стали популярными.
Интеллектуальный анализ данных — Технологии интеллектуального анализа данных, доля рынка которых в 2007 г. составляла 3%, уже являются относительно зрелыми, но отсутствие экспертов по технической поддержке препятствует их принятию.
Другие продукты, такие как управление производительностью, ключевые показатели эффективности и метаданные, в прошлом году составили в общей сложности 3% доли рынка Китая.
