Преимущества программного обеспечения для управления портфелем

Когда дело доходит до небольших личных инвестиций и домашних бюджетов, у большинства людей нет проблем с использованием таких программ, как Microsoft Excel, Google Sheets или другого простого инструмента для работы с электронными таблицами, для отслеживания и управления своими финансами. Эти инструменты также могут быть полезны для финансового специалиста, но обычно приходит время, особенно когда число клиентов растет, что простые электронные таблицы и бесплатное программное обеспечение для баз данных просто не успевают. Когда дело доходит до управления счетами компании и отслеживания десятков клиентов со многими IRA, 401 (k) s, иностранными активами, структурированными расчетами, акциями, облигациями и брокерскими торговыми счетами, этих инструментов обычно недостаточно. В настоящее время большинство финансовых специалистов используют передовое программное обеспечение для управления портфелем.

Эти сложные программы могут быть использованы для решения любых задач, от корпоративного решения по управлению пенсионными фондами до комплексной системы хедж-фондов. Они обеспечивают анализ в реальном времени различных рынков, включая моделирование и прогнозы передовых трендов, а также подробную статистику и отчеты по каждому потоку доходов и классу активов. Это становится критически важным, когда имеешь дело с клиентами с высоким собственным капиталом или в случае крупных, высоко диверсифицированных корпоративных счетов. Управляющие фондами также полагаются на них в создании комплексных систем хедж-фондов, которые позволяют им внимательно отслеживать и отслеживать (как правило, нестабильные) инвестиции с высоким риском, из которых состоят эти фонды. Эти программы также очень часто используются людьми с очень разнообразными портфелями в качестве программного обеспечения для управления активами. По мере увеличения личного или корпоративного благосостояния инвесторы обычно хотят диверсифицировать свои активы в максимально возможное количество классов активов. Хорошее программное обеспечение для управления портфелем делает предприятие, которое когда-то было нелегким делом.

Выбор программного обеспечения для управления портфелем

Когда приходит время переходить от базовых электронных таблиц к более надежному программному обеспечению для управления ресурсами, есть несколько вещей, которые следует учитывать. Во-первых, вы управляете финансами для корпораций, отдельных клиентов в каждом конкретном случае или только для своего личного дохода и дохода?

Если вы работаете с корпорацией, не забудьте выбрать требование, которое работает с другими существующими системами, и убедитесь, что оно соответствует требованиям аудита и нормативных актов. Разные отрасли промышленности имеют разные стандарты, поэтому вам нужно изучить что-то конкретное в вашей области. В этом случае вам потребуется что-то, что было тщательно проверено соответствующими членами вашей организации, особенно теми, кто отвечает за поддержание конфиденциальности и безопасности, а также за соблюдение правил и стандартов отчетности.

Если вы независимый специалист по финансам, у вас есть те же проблемы, что и у менеджера по корпоративным финансам, который ищет систему хедж-фондов или другую систему управления портфелем, а также несколько дополнительных, таких как ведение отдельных и защищенных клиентских счетов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *