Крупнейшие американские финансовые группы Charles Schwab, State Street и M&T в первом квартале понесли совокупный отток банковских депозитов почти на 60 миллиардов долларов, поскольку клиенты продолжали перемещать свои деньги в поисках более высокой прибыли.

Бегство депозитов ускорилось из-за краха Silicon Valley Bank и двух других американских кредиторов в прошлом месяце, когда наличные деньги утекали с банковских счетов со скоростью, невиданной после финансового кризиса 2008 года.

В качестве нового признака угрозы традиционным банкам Apple и Goldman Sachs объявили в понедельник о запуске нового банка. Сберегательный счет в США, которые будут платить лидирующие на рынке 4,15 процента в год.

Американские вкладчики крадут деньги с низкодоходных банковских счетов и вкладывают их в альтернативные продукты, такие как фонды денежного рынка или казначейские векселя, которые приносят более высокую прибыль, что позволяет им воспользоваться резким повышением процентных ставок Федеральной резервной системы. Согласно правительственным данным, средняя норма сбережений на банковских счетах в США составляет всего 0,37 процента, в то время как базовая процентная ставка ФРС колеблется от 4,75 до 5 процентов.

Шваб в понедельник заявил, что депозиты упали на 11 процентов, или 41 миллиард долларов, в первом квартале и на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 325,7 миллиарда долларов. Общий объем депозитов State Street Trust Bank упал на 5 процентов в первом квартале до 224 миллиардов долларов, что больше, чем ожидалось, и группа сообщила аналитикам, что во втором квартале может остаться еще от 4 до 5 миллиардов долларов беспроцентных депозитов.

M&T Bank заявил, что общий объем депозитов сократился на 3 процента со 163,5 млрд долларов в конце 2022 года до 159,1 млрд долларов.

Депозитные потоки, зафиксированные в результатах первого квартала, ознаменовали непростое начало недели, поскольку ожидается, что десятки региональных и средних банков отчитаются о своих результатах, что даст более полную картину ущерба, нанесенного банкротством СВБ и других банков в прошлом году. месяц. кредитор.

На прошлой неделе некоторые из крупнейшие банки СШАJPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup объявили, что они прикарманили миллиарды долларов депозитов от клиентов, бегущих от более мелких кредиторов после краха SVB.

Акции State Street упали более чем на 12 процентов в полдень в Нью-Йорке после того, как квартальные доходы превзошли ожидания, а сборы упали из-за сокращения активов под управлением его инвестиционного подразделения.

Рон О’Хэнли, исполнительный директор State Street, сказал, что резкое падение акций банка «демонстрирует чувствительность инвесторов». [because] было так много волатильности вокруг депозитов.

Тем временем швабский сообщил превзошла ожидания, но приостановила обратный выкуп акций.

Процентные ставки взлетели так быстро, что традиционно уравновешенная клиентская база Шваба, состоящая из розничных инвесторов, перевела наличные деньги из банка, который выплачивает только 0,45% годовых по наличным деньгам, в то время, когда Шваб удивился и побудил его взять дорогостоящий кредит для покрытия стоков.

«Мы знаем об этом, — сказал Уолт Беттингер, генеральный директор Schwab. «Мы знаем, что многое из того, что произошло, повлияло на нашу краткосрочную прибыль».

В то время как банковские депозиты Schwab сократились, размер фонда денежного рынка Schwab вырос на 150 процентов до 358 миллиардов долларов со 143 миллиардов долларов в первом квартале 2022 года, что почти на 30 процентов больше, чем в конце прошлого года.

Аналитик UBS Бреннан Хокен написал, что результаты Schwab были «не такими безобразными, как опасались». Акции брокера выросли на 2,7 процента.

M&T, кредитор из Буффало, штат Нью-Йорк, превзошел аналитиков по чистому процентному доходу, разнице между тем, что он платит по депозитам, и комиссией по кредиту. Его акции выросли на 6 процентов в Нью-Йорке.

Дополнительные репортажи Кейт Дугид в Лондоне, Джошуа Франклина в Нью-Йорке и Патрика МакГи в Сан-Франциско.