В прошлом году ведущие банки Уолл-стрит выплатили 142 миллиарда долларов в виде заработной платы и пособий.

Ведущие банки Уолл-Стрит повысили заработную плату почти на 15% в прошлом году, поскольку они вели войну за таланты, которая, как ожидается, будет продолжаться, пока продолжаются сделки.

JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America объявили в последние дни, что они пожертвовали 142 миллиарда долларов в виде заработной платы и пособий в 2021 году по сравнению со 124 миллиардами долларов в 2020 году, стремясь сохранить своих ведущих банкиров, которых они удовлетворяли и с которыми они имели дело. с ними. с растущей глобальной инфляцией заработной платы.

Эксперты по вознаграждениям предупредили, что существует риск того, что давление на заработную плату будет продолжаться, поскольку банкиры обдумывали варианты своей карьеры после изнурительного года, когда банки добились рекордной прибыли от бума слияний и поглощений, IPO и долговых сделок.

«Реакция [from bankers] после такого отчетного года обычно были бы очень позитивными — мы сказали нашим клиентам, чтобы они ожидали этого», — сказал Алан Джонсон, управляющий директор Johnson Associates, нью-йоркской фирмы по расчету заработной платы. «Мне кажется, что я получил много денег за 21 год, но, черт возьми, я сделал это, и я измотан».

Высокая заработная плата противоречит штора рост затрат для многих банков, которые инвестируют в новые технологии, модернизируют существующие ИТ-системы и конкурируют с конкурентами в финтех-индустрии.

По словам Джерарда Кэссиди, банковского аналитика RBC Capital Markets, который считает, что банки Уолл-Стрит выплатили рекордные суммы, опасения по стоимости и заработной плате оказали давление на акции банков в последние дни после отчетов о результатах четвертого квартала, а это означает, что инвесторы обеспокоены заработной платой. увеличивает показатели 2021 года

Джейсон Голдберг, банковский аналитик Barclays, сказал: «Это просто конкурентная среда для талантов. Невозможно автоматизировать сделки M&A».

До сих пор это увеличение в основном покрывалось ростом доходов. В Goldman банкиры получали 30 центов на каждый доллар, заработанный банком в 2021 году, после вычета резервов, созданных в течение года, что на 6 процентов больше. меньше, чем в 2020 году. В Morgan Stanley банкиры получали 41 цент с каждого доллара выручки, что на 4,7% меньше, чем в прошлом году.

Однако в корпоративном и инвестиционном банке JPMorgan, в котором находится его инвестиционный банк и торговое подразделение, банк выплачивал сотрудникам большую часть своего дохода, при этом 25 центов с каждого доллара дохода шли на заработную плату, что на 4 процента больше.

«Мы будем конкурентоспособны с точки зрения оплаты труда», — заявил на прошлой неделе Джейми Даймон, генеральный менеджер JPMorgan. «И если это немного сократит маржу акционеров, пусть будет так».

Goldman с фирмой, которая больше склонялась к более высокооплачиваемым фирмам, таким как инвестиционно-банковские услуги и торговля акциями и облигациями, больше всего увеличила заработную плату на одного сотрудника в прошлом году. По подсчетам Financial Times, в 2021 году средний сотрудник компании забрал домой чуть более 400 000 долларов, что на 22,8% больше, чем в 2020 году.

В интервью FT на этой неделе генеральный директор Goldman Дэвид Соломон сказал, что давление на заработную плату было двойным. Он сказал, что банкиры пожинают плоды после хорошего года, и «инфляция заработной платы была распространена повсюду».

«Давление повсюду связано с огромным количеством монетарных и фискальных стимулов, которые изменили динамику. Это потому, что мы фактически работаем почти при полной занятости», — сказал Соломон.

«А часть работников в возрасте 55 лет и старше решили остаться в стороне из-за пандемии. Так что работа плотная.

Для большинства крупных банков рост заработной платы в прошлом году был в основном связан с премиями, а не с повышением заработной платы, особенно в инвестиционно-банковской сфере, для которой 2021 год был отличным.

Выплата большего количества бонусов и меньшего базового оклада дает банкам возможность гибко выплачивать пакеты, если будущие доходы снижаются, и большинство аналитиков предсказывают замедление роста в областях, богатых бонусами, таких как инвестиционно-банковская деятельность, в 2021 году.

После изнурительного года для индустрии, которая уже известна долгим рабочим днем, приходят инвестиционно-банковские выплаты.

Учитывая, что темпы торгов трудно предсказать, инвестиционные банки, как правило, укомплектованы консервативно. В такие годы, как 2021, при совершении сделок ударил самые высокие уровни с момента начала записи более четырех десятилетий назад, это может привести к тому, что банкиры будут еще более напряжены, чем обычно.

«Все они были действительно проверены и исчерпаны», — сказал один инвестиционный банкир, когда его спросили о настроении в конце 2021 года.

Банки надеются, что в условиях напряженного рынка труда, где конкуренция за таланты является жесткой, более высокие бонусы помогут им сохранить ключевую рабочую силу, говорит Ян Белленс, руководитель глобального банковского сектора и рынка капитала в EY.

«Ключевой способ сохранить таланты, особенно в инвестиционно-банковской сфере и на рынке капитала, — сказал Белленс, — состоит в том, чтобы подпитывать эти бонусы. [higher]».