Акции крупнейших банков Японии резко упали во вторник, так как мировые рынки отреагировали на распродажи в банковском секторе США и неопределенность процентных ставок после краха Silicon Valley Bank.
Трейдеры в Токио заявили, что ожидают массивной поддержки фондового рынка со стороны Банка Японии во второй день, чтобы предотвратить более глубокое фиаско. Японский индекс Topix Banks упал на 7,4 процента, что стало худшим днем за более чем три года, в то время как Topix упал на 2,7 процента.
Акции MUFG, Mizuho и SMFG упали с 7,1% до 7,1%. и 8,6 процента Акции в Азии упали во вторник под влиянием банков. Корейский Kospi упал на 1,9%. Гонконг Индекс Hang Seng он потерял 2,3 процента, в то время как китайский индекс CSI 300 упал на 0,6 процента.
Банки также упали в начале европейских торгов, хотя снижение было меньше, чем на предыдущей сессии. Европейский банковский индекс Stoxx упал на 1,1 процента после снижения на 6,7 процента в понедельник на фоне опасений о том, что крах SVB повлечет за собой эффект домино и что меры по поддержке финансовой системы США не будут распространяться на Европу.
Более широкие индексы были стабильными: общерегиональный Stoxx 600 снизился на 0,1%, немецкий Dax — на 0,2%, а французский CAC 40 — без изменений. Лондонский индекс FTSE 100 упал на 0,5% после того, как рост заработной платы в Великобритании замедлился до 5,7% за три месяца до января по сравнению с 6% в предыдущем периоде.
Крах SVB и последовавшие за ним потрясения в банковской системе повысили ожидания инвесторов и экономистов, что ФРС может замедлить темпы повышения процентных ставок, снизив доходность казначейских облигаций и оказав некоторую поддержку акциям.
«Я думаю, что сегодня есть место для отскока, это зависит от того, считает ли рынок, что Федеральная резервная система уйдет в отставку и прекратит повышать ставки раньше», — сказал Франческо Песоле, форекс-стратег из ING. «В этот момент они [the Federal Reserve] придется подумать о том, что произошло [to Silicon Valley Bank] потому что они не могут рисковать повторением чего-то подобного.
Рынки облигаций также были стабильнее после масштабного ралли в понедельник, поскольку инвесторы предполагали, что центральные банки приостановят свои планы ужесточения денежно-кредитной политики.
Доходность двухлетних облигаций США, чувствительных к процентным ставкам, выросла на 0,13 процентных пункта до 4,15 процента после самого большого однодневного падения с 1987 года в понедельник.
Удар по акциям азиатских банков произошел после того, как в понедельник инвесторы сбросили акции группы региональных кредиторов США, несмотря на обещания президента Джо Байдена, что «все, что нужнодля защиты вкладчиков от последствий взрыва SVB.
Инвесторы также ждут данных по инфляции в США во вторник, которые, как ожидается, продемонстрируют продолжающееся ценовое давление, что потенциально усложнит ход решения Федеральной резервной системы по процентной ставке, поскольку она борется с банкротством трех банков и проблемами финансовой стабильности.
На выходных ФРС объявила экстренный кредит и гарантировал, что все вкладчики в SVB и Signature Bank могут вернуть свои средства, в то время как правительство Великобритании помогло заключить сделку. HSBC купить Местное отделение СВБ.
Несмотря на интервенцию, акции банков США также упали в понедельник. Индекс Nasdaq Bank KBW упал на 11,7% в США, при этом сильнее всего упали региональные банки из-за опасений, что более мелкие кредиторы могут иметь более ненадежные балансы.
Акции First Republic Bank упали на 61,8%, Western Alliance Bancorp — на 47,1%, а KeyCorp — на 27,3%.
На валютных рынках индекс доллара, который измеряет доллар по отношению к шести другим валютам, вырос на 0,3 процента. Евро упал на 0,3 процента по отношению к доллару, а фунт стерлингов упал на 0,2 процента.
Нефть марки Brent подешевела на 1,5% до 79,54 доллара за баррель, в то время как американский эквивалент WTI упал на 1,7 процента до 73,48 доллара за баррель.
Дополнительный отчет Колби Смита в Вашингтоне
