По словам людей, знакомых с ходом переговоров, Qatar Investment Authority планирует увеличить свою долю в Credit Suisse, вложив средства в продажу акций Национального банка Саудовской Аравии.

Сделка окупится до четверти Кредит Свисс акции принадлежат ближневосточным инвесторам, поскольку скандальный кредитор стремится привлечь 4 миллиарда швейцарских франков (4 миллиарда долларов) для финансирования радикальной реструктуризации.

На прошлой неделе швейцарский банк объявил о закрытии и выделении своего инвестиционного банка, сокращении глобальной рабочей силы на 9000 человек и сокращении расходов на 2,5 миллиарда швейцарских франков в течение трех лет. стратегическая реконструкция направленный на уход от последующих кризисов и ежеквартальных убытков.

Национальный банк Саудовской Аравии, крупнейшим акционером которого является Государственный инвестиционный фонд, суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии, согласился инвестировать 1,5 млрд швейцарских франков в Credit Suisse под 9,9%.

Хотя большая часть инвестиций будет осуществлена ​​посредством первоначального выпуска акций на сумму 1,76 млрд швейцарских франков, который будет подписан на внеочередном общем собрании 23 ноября, Национальный банк Саудовской Аравии также примет участие в выпуске прав на сумму 2,24 млрд швейцарских франков позже в этом году.

Два других инвестора присоединятся к Национальному арабскому банку в выпуске акций, в том числе КИАу которого уже 5 процентов. Акции Credit Suisse.

Один человек, осведомленный о сделке, сказал, что третьим инвестором была швейцарская группа, а не банк-конкурент.

Крупнейший инвестор, Credit Suisse, американская инвестиционная группа Harris Associates, не будет участвовать в выпуске акций, но, как ожидается, купит больше акций через выпуск прав подписки, по словам тех, кто знает о сделке.

Olayan Group, инвестиционная компания, принадлежащая богатой саудовской семье, также не будет участвовать в выпуске акций, но сохранит за собой около 5%. акций банка, принимая участие в выпуске подписки.

После продажи акций Национальный банк Саудовской Аравии, QIA и Olayan будут владеть от 20 до 25 процентов акций Credit Suisse. По словам тех, кто знаком с планами, Национальный банк Аравии сохраняет свою долю в банке ниже 10 процентов, чтобы избежать осложнений со швейцарским регулятором.

QIA начала инвестировать в Credit Suisse во время финансового кризиса. Олаян впервые приобрел свою долю в 1988 году.

Credit Suisse является глобальным координатором предложения прав и нанял Deutsche Bank, Morgan Stanley, RBC Capital Markets и Société Générale в качестве ведущих страховщиков. Credit Suisse присоединился к синдикату 14 других банков в минувшие выходные.

«Это было сделано как демонстрация силы, чтобы успокоить рынок», — сказал в ходе обсуждения один банкир.

По словам тех, кто знаком с планами, этим летом руководители Credit Suisse вели переговоры с некоторыми банками о потенциальном увеличении капитала. Однако эти переговоры были официально оформлены в начале октября, когда банк опроверг слухи в социальных сетях о своей финансовой мощи, а новый финансовый директор Диксит Джоши приступил к работе.

Credit Suisse и QIA отказались от комментариев.

* Эта статья была изменена с момента ее первоначальной публикации, чтобы исправить дату первоначальной покупки акций Олаяна.