Credit Suisse сообщил о самом большом годовом убытке со времен финансового кризиса 2008 года, обнажив масштаб проблемы, стоящей перед банком при восстановлении своего состояния.
Кредитор в четверг сообщил об убытках в размере 1,4 млрд швейцарских франков (1,5 млрд долларов) в четвертом квартале, поскольку доходы инвестиционно-банковских услуг упали, а клиенты вывели деньги из бизнеса группы по управлению активами. Слабый квартал привел к тому, что годовой убыток банка составил 7,3 млрд швейцарских франков.
Клиенты вывели из группы 111 миллиардов швейцарских франков за последние три месяца года, причем две трети оттока произошли в октябре, когда в социальных сетях появились слухи о финансовом состоянии банка.
Банк заявил, что его бизнес по управлению капиталом составил 92,7 млрд швейцарских франков оттока в квартале, превысив ожидания аналитиков в 61,9 млрд швейцарских франков.
Акции Credit Suisse упали почти на 3 процента в начале торгов.
Кредит Свисс приступает к радикальной реструктуризации, чтобы выйти из серии кризисов и вернуться к прибыли. Согласно плану, группа уволит 9 000 из 52 000 сотрудников, выделит свой инвестиционный банк в движении, что также возродит имя First Boston и укрепит его бизнес по управлению активами.
«Совет директоров Credit Suisse переживает очень трудный и сложный процесс реструктуризации», — сказал аналитик JPMorgan Киан Абухосейн. «Франшиза ухудшается быстрее, чем ожидалось, и, похоже, продолжается».
Банк предупредил в четверг, что ожидает еще один «значительный убыток» в 2023 году, поскольку он покрывает расходы на реструктуризацию.
«Это год, когда мы несем тяжелое бремя расходов на реструктуризацию в соответствии с нашим стратегическим планом», — сказал Диксит Джоши, финансовый директор Credit Suisse, добавив, что расходы в размере 1,6 млрд фунтов стерлингов придутся на 2023 год, а еще 1 млрд фунтов стерлингов запланированы на 2024 год.
Наряду с квартальными результатами банк объявил о завершении сделки по приобретению M Klein & Company, консультационного бутика, принадлежащего Майклу Кляйну, бывшему руководителю, который возглавит отделение инвестиционного банка Credit Suisse.
Credit Suisse заплатил за бизнес 175 миллионов долларов в виде конвертируемого векселя. Кляйн был назначен исполнительным директором банковского подразделения Credit Suisse и главой американского отделения. Он вошел в совет директоров и будет подчиняться генеральному директору группы Ульриху Кёрнеру.
Корнер сказал, что это приобретение знаменует собой «еще одну веху в выделении CS First Boston в качестве ведущей независимой консалтинговой фирмы на рынках капитала», добавив: «Сделка должна еще больше укрепить возможности CS First Boston в области консультирования и рынков капитала».
Credit Suisse также объявил, что первый этап продажи секьюритизированных продуктов компании Apollo завершен, и новое предприятие будет называться Atlas SP Partners.
Банк заявил, что ожидает получить прибыль до налогообложения в размере 800 миллионов долларов от продажи и что сделка, как ожидается, будет закрыта в первой половине этого года.
В последнем квартале 2022 года выручка Credit Suisse упала на 33%, в основном из-за снижения комиссий за инвестиционно-банковские услуги на 74%, в то время как доходы от управления активами упали на 17%, а доходы от управления активами упали на 28%.
Хотя результаты выявили отток клиентов в более слабом квартале, банк заявил, что клиенты начинают возвращаться, особенно в сфере управления капиталом и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Другие швейцарские управляющие активами, UBS и Julius Baer, сообщили о притоке активов по управлению активами в конце прошлого года, когда клиенты переводили средства со своих счетов в Credit Suisse.
Аналитик Keefe, Bruyette & Woods Томас Халлетт охарактеризовал отток капитала как «огромный». «Мы считаем, что это вызывает глубокую тревогу», — сказал он. «В лучшем случае некоторые возвращаются, но какой ценой? Мы ожидаем, что это будет воспринято негативно».
